兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不(bù)是在职教育是什么意思，补充在职是什么意思(shì)吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹(chuī)新(xīn)能源，是要(yào)被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都(dōu)是(shì)泡(pào)沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服(fú)务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼(hū)吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通用服(fú)务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈(ku在职教育是什么意思，补充在职是什么意思ì)及(jí)用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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